Un asesino en serio está asilando el noroeste del Pacífico, asesinando a víctimas de un modo truculento y espectacular. La policía loca sospecha que hay monstruos involucrados y ha llamado a Anita Blake y a Edward, un jefe de policía que conoce bien a los monstruos, para atrapar al asesino. Pero algunos monstruos son muy reales. El Arlequín ha sido el hombre del saco del mundo vampírico durante más de mil años; son un secreto tan oscuro que hasta pronunciar su nombre puede ser una sentencia de muerte. Ahora están aquí, en Estados Unidos, cazando cambiante tigres y a policías humanos.
El Arlequín sirve a la Madre de Toda la Oscuridad, la primera vampiresa. Se suponía que estaba muerta, pero solo su cuerpo fue destruido. Ahora necesita uno nuevo y ha decidido que el que desea es el de Anita Blake. Edward piensa que la serie de crímenes son una trampa para atraer a Anita hacia el Ejecutor, pero la Madre Oscura viene a matar al uno y poseer a la otra, y le da lo mismo cuántos tengan que morir en el camino.