Sinopsis: Los ejércitos de Carlomagno acampan en Ginebra, dispuestos a sumar Italia a la larga lista de conquistas de su señor. Al otro lado de los Alpes, las fuerzas mercenarias del corrupto rey Deiderius vigilan los pasos de montaña como gatos impacientes agazapados frente a la ratonera.Entre ambos bandos se abre una salvaje e inhóspita tierra en la que los cambiaformas moran sin turbación, protegidos por su líder Maeniel y su esposa Regeane, pero ahora las guerras de los hombres amenazan con destruir la cuidadosa obra de siglos.
La parte humana de Maeniel jura lealtad a Carlomagno...pero el lobo no reconocer a señor alguno.
