Después de la muerte de su madre Raisa ha sido declarada reina del trono el lobo gris pero su poder es debil las distinta facciones: los claens, magos, ejercito se odian entre ellos y la presionan para que acepte su candidato a consorte. Ella no tiene tiempo para su amado Alister. Alister consigue un puesto en el concilio de magos gracias al apoyo de la reina pero los otros miembros quieren manipularlo o matarlo. En la ciudad los magos son asesinados misteriosamente y marcados con el signo de la vieja banda de Alister. Los ejércitos del sur amenazan el reino. Alister busca la armeria de los reyes para consolidar el poder con la ayuda del espíritu de su ancestro.
Dancer se instala en la ciudad descubriendo la mezcla de la alta magia y la magia natural y preparándose para el enfrentamiento con su padre. Se conseguirá cerrar las viejas heridas del pasado: los dos jóvenes amantes que fueron traicionados, Alger Waterlow torturado hasta la muerte y la reina Hanalea con una vida sin amor.