El solitario y lleno de cicatrices Derek Gaunt se ha separado de su manada y ahora es un verdadero lobo solitario. Sin familia ni nadie ante quien rendir cuentas, pero extremadamente leal a unos pocos elegidos. Así que cuando varias personas cercanas a él son asesinadas, no se detendrá ante nada para cazar al asesino a través de las calles bañadas por la magia de Atlanta.
La decidida, aunque para algunos terca, Julie Lennart Olsen no es de las que se queda al margen, y pronto se suma a su búsqueda. Lo que empezó como una venganza se convierte en una carrera para salvar la ciudad. Su búsqueda les lleva a enfrentarse a poderes que nunca imaginaron y a magia tan antigua que precede a la historia. Podría costarle a Derek su vida, pero hay cosas por las que incluso él lo arriesgaría todo.