Sinopsis:
Chase Williams es un cazador de demonios en el Círculo, o al menos se suponía que lo era. En su decimoquinto cumpleaños, Chase se acercó al altar para reclamar su poder elemental, pero nunca llegó. La magia elemental se transmite a un cazador a través de la línea de sangre, pero en el cumpleaños de Chase, la línea de sangre se detuvo.
Exiliado sin la protección del Círculo, Chase ha pasado dos años tratando de sobrevivir en un mundo plagado de medio demonios y magia. Cuando se encuentra con un demonio asustado y aparentemente inocente, descubre que la agenda del Círculo ha cambiado: el Círculo planea desbloquear un portal y liberar demonios de sangre pura en el mundo. Prometiendo detenerlos, y sabiendo que no puede hacerlo solo, Chase forma una alianza renuente con Rayna, una bruja sexy con una actitud y un secreto.
En su intento de detenerlos, Chase y Rayna se encuentran en medio del plan del Círculo, dejando a uno de ellos decidir lo que vale su amistad, y la vida del otro depende de ello.