Sinopsis:
¿Qué sucede cuando un soldado se enamora del cambiaformas al que le han enviado a matar? En Manhattan posnuclear, hay dos tipos de humanos y cambiaformas. Cage Después de que su hermano mayor Ben fuera asesinado por cambiaformas, Cage siguió los pasos de Ben y se unió al ejército. Su trabajo es proteger a los civiles sobrevivientes en los escombros de Manhattan y acabar con los peligrosos mutantes cambiaformas que merodean por las calles. Amargado por la venganza, no puede esperar la oportunidad de vengarse de los monstruos que mataron a su hermano. Bindi Bindi, mitad lobo, mitad humana, es uno de los monstruos de Cage. Vive bajo tierra, escondiéndose de las patrullas militares y protegiendo a la variopinto grupo de niños cambiaformas que han llegado a depender de ella.
Haría cualquier cosa para salir de la ciudad y llevar a su manada a un lugar seguro, pero nadie entra -o sale- de esta ciudad. En la víspera de Navidad, Cage atrapa a Bindi, en forma humana, robando raciones adicionales para su manada. En un momento de lástima, la deja ir, pero no sin que le invada la sensación de que hay algo especial en ella. Algo... diferente.
