Ocultando un secreto tan horrible que su única esperanza de supervivencia es permanecer oculto, Grayson ha vivido la mayor parte de su vida fingiendo ser alguien que no es. Después de años sirviendo como comandante de su señor y amigo, Grayson ya no puede contener el pasado. Él sale en busca de respuestas sólo para encontrar el mal que le espera. Hasta que descubre una mujer dolorosamente hermosa que mueve sus pasiones más profundas y la necesidad que todo lo consume.
Adrianna sabe lo que su futuro tiene para ella como una bruja - soledad y angustia. Ella ha aceptado eso. Hasta que descubre Grayson cerca de la muerte en el bosque. Salvarla es su única opción, e incluso mientras ella cae más profundo en la atracción que los rodea, puede su magia ser suficiente para detener el destino o el mal que les espera.